米哈伊洛（穆斯塔法·纳达雷维克 Mustafa Nadarevic 饰）曾经是公认的钢琴神童，有着无量的前途和对音乐的无限热爱。然而，当他的父亲被革命法庭判处了死刑，而母亲无法承受这样的打击决定自杀之后，米哈伊洛就彻底的告别了天才的头衔，陷入了深深的痛苦之中。　　一晃眼几十年过去，米哈伊洛依然没有能够走阴影中走出来。如今的他在一家琴行里教授音乐和钢琴，自始至终都过着形单影只的生活。一天，一个名叫奥...

1968年的克罗地亚，一座看似平静却又十分开放的小镇因为一位大人物行将到来的消息掀起波澜，17岁的少年因而被寄予厚望，他的人生似乎也前途坦荡。但在徐徐的夏季夜风中，少年却因一些私密的难言之隐即将放弃这次比赛，但是母亲时常讲述的一个神秘的夜之女王的故事始终徘徊在他的心中，他也一直在向往着找到自己的夜之女王。令人吃惊的是，小镇上“小有名气”一个妓女竟然成为了他的“女王”，而他的难言之隐竟然也被一并治愈...