新的一年，明修学苑理事长樱井凉子（黑木瞳 饰）带领麾下精英开赴湘南，宣布合并后的明修湘南高中的成立内山田广志（田山凉成 饰）任副校长，而鬼冢英吉（AKIRA 饰）则担任2年A班的副班主任。与此同时，弹间龙二（城田优 饰）和冴岛俊行（山本裕典 饰）也因各种原因回到故乡，曾经大闹湘南的坏小孩们重聚湘南。鬼冢与高傲的女教师藤川穗奈美（比嘉爱未 饰）共同打理2年A班，宫地明里（三吉彩花 饰）、宇佐美太一（...

描写着聚集不良帮派组织的SWORD地区，捲起了激烈的争斗以及其隐藏背后真实的成人世界...