小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参加魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规矩，私自参加舞会，要严厉惩罚。魔女头头让她回家，要她在一年里做个好魔女，可得宽恕。小魔女回家后，苦学魔法，用魔法帮助别人，做了许许多多好事。一年后，她又去布罗金山，认为魔女头头会赞赏她，谁知结果却令她感到意外。...

夏洛特（米雪拉·库克罗瓦 Michaela Kuklová 饰）的父亲去世之后，家境一年不如一年，在修道院苟延残喘了两年之后，夏洛特和母亲（艾米丽娅·瓦萨约娃 Emília Vásáryová 饰）不得不向姨妈寻求庇护。虽然收留了可怜的母女两人，但姨妈对夏洛特非常的刻薄。夏洛特那一心想要飞上枝头变凤凰的表姐玛格丽特（Dana Moravková 饰）也常常对她冷嘲热讽。寄人篱下的生活让夏洛特吃尽了...