故事发生在国民革命风起云涌的1927年，风景如画、鸟语花香的湘西山区，当地百姓过着清贫却幸福的生活与乡义勇队长朱子炎（马树超 饰）与土豪许登庵（方辉 饰）家白痴儿子的童养媳茶英妹（罗燕 饰）相恋，但是身为团防局长的许只手遮天，令人不敢轻易招惹。这一天，子炎拦截许家的花轿，要阻止这桩买卖婚姻。正在双方争执不下的时候，许登庵陪同共产党特派员何信吾赶来，众人得知此时国共已签订协议，许不仅负责收缴全县革命...

一九三七年，中日战争打响，日本大军入侵我境，杀害了数以万计的农民百姓北派功夫讲述一群爱国人士，不畏强敌，不惜性命与日大军作战……...