道教弟子许汉成研制出“白药”治病救人，效果极好。但他从不为官吏办事。后来，许汉成与陈玉姑结婚。经他救过的革命党人马昌和后来加入革命党的张老三把许汉成接到军中共事，但他不愿看到中华同胞相互危害，离开军人，在省城开药房，免费给穷人看病，在富人身上赚钱，“云南白药”与大药房名声越来越大，同时也引起官吏们的嫉妒。危难之际，马昌劝他忍耐求生，许汉成不答应，将全家托付马昌，独自去告状评理，但却惨死狱中，在狱中...

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身山洞，以讨饭为生爱犬黑马与他们相伴。一天黑马发现了受伤的新四军战士方刚，天星和葫芦将他救回山洞精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发现方刚被“黄狗子”抓走了。在天星的帮助下，新四军抓到周连副，得到线索。陈参谋带小分队夜袭保安团部，在天星、葫芦和黑马的配合下，顺利救出方刚和其他伤员。天星黑马和葫芦开始了新的生活。...