元朝末年，群雄纷起，武林动荡江湖传闻，得到屠龙刀倚天剑者，可以成为武林至尊，号令天下，莫敢不从。一时间风云四起，引发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺，几段姻缘和孽缘也由此产生。武当派张翠山与天鹰教殷素素因屠龙刀相遇相恋，最后亦因屠龙刀被正派人士所逼迫，双双自尽。他们的儿子张无忌长大成人后，机缘巧合下练成了绝世武功“九阳神功”和“乾坤大挪移”，成为了明教教主。张无忌与元朝郡主赵敏、峨嵋派周芷若、表妹殷离...

明朝年间，正值灾年乱世懒龙被一老顽童似的神秘老者收去学艺，已有若干年。老者教授他许多奇门异术，使得身材机巧的懒龙柔若无骨，登屋跳梁，来去如风。老者见懒龙已学成，便遣他下山。临别时，老者嘱咐懒龙，虽已堕入此中，但盗亦有道，只应仗义疏财，不可违逆天理。 别了师傅，懒龙来到苏州城。城中正闹饥荒，茂源米店却依仗太守的势力，囤积居奇，引得无米下炊的百姓怨声载道。太守之子高衙内从米店里大摇大摆出来，招摇过市。...

南宋末年，赤练仙子李莫愁（孟广美 饰）在江南一带找昔日恋人陆展元（胡东 饰）寻仇大侠郭靖（王洛勇 饰）与妻子黄蓉（孔琳 饰）在帮忙救助陆展元一家时，发现了乞丐少年杨过（叮当 饰）是其结拜兄弟杨康之子，于是带他回到桃花岛并送到了全真教学艺。成年后的杨过（黄晓明 饰）在全真教中受尽欺辱，幸亏得到了古墓派传人小龙女（刘亦菲 饰）的搭救，从此以后杨过便拜在小龙女门下，并与她开展了一段旷世绝恋。与此同时，郭...