耿照接受父亲临终时遗命，将其遗书送与大宋皇帝，以祈宋室能凭遗书中记载金国朝中形势，在两国交锋时得以知己知彼；照在偷赴江南途中为金兵截杀，幸得江湖义士柳清瑶、华谷涵等帮助，遗书偷赴江南几经波折卒呈上宋室皇帝御览。 　　“蓬莱魔女”柳清遥为金人统治下北五省之绿林盟主，肩负领导绿林义士反金壮举重责，受武林同道推崇，瑶本为孤女，一心欲追查自己身世，得“笑傲乾坤”华谷涵送上其生父仍在生之证物，遂着意追寻华谷...

在一幢单元楼房内往着一群小市民。中秋节晚上，令众人讨厌的太保佐治的家中传来枪声，众人报案，来历不明的少女吕主郭成了最大的嫌疑犯。新来的警察罗佑天奉命暗中调查，他以租房混进这幢楼房，通过与吕主郭拉关系，住进了吕的房间，后来在吕的房间里发现了弹头和佐治的血迹，但吕对这一切茫然不知。不料这时佐治出现，争斗中，佐治倒毙。众人认为罗是凶手，罗百口莫辩，唯有逃到吕家避风头。这时他发现房客老大婆原来实行了易容术...