阿国，小虎和小胖是情同手足的三兄弟，三人跟随爷爷居住在与世隔绝的深山老林之中，潜心习武某日，三个捣蛋鬼不小心放跑了爷爷心爱的云雀，害怕受到爷爷的责罚，三人决心离家出走，投奔居住在城市之中的奶奶。就这样，三个初出茅庐的小家伙踏上了前往大城市的旅途，大城市中的一切都让他们感到好奇又震惊。三人发现，他们所带的纸币在市面上已经不再使用，又找不到奶奶的下落，三人沦落成为了街边的流浪儿。一伙犯罪分子盯上了三个...

恶霸金翅雕（曹健饰）之子金腾蛟（罗斌饰）某夜潜至刘老三家，却污其媳，刘家父子起而反抗金腾蛟凶残成性，将刘老三一家大小全部杀害扬长而去豹子湾有一少女司马慕蓉（上官灵凤饰），身怀绝技，被誉为女拳师，一日来至新安县，见告示后即往县衙应征，知县见其为女性，恐非金家之对手，经测验武功，发现其身手不凡，惟复念捕头之职，未便用女性而踌躇难决，司马姑娘查悉知县苦衷，振示不计较官职，效劳县衙协助逮捕金腾蛟归案以正国...