电影导演圭多（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）在完成了一部影片之后感到筋疲力尽，他来到一处疗养地休息，同时开始构思下一部电影他遭到恶梦的困扰，精神不振，灵感也陷入停滞。他让情妇卡拉（桑德拉·米洛 Sandra Milo 饰）也来到疗养地和他作伴，但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时，充满朝气的年轻女郎克劳迪娅（克劳迪娅·卡汀娜 Claudia Cardinale ...

在亚历山大，1938年，英国一位年轻的校长和诗人达利与英国领事官员Pursewarden和一位科普特银行家的美丽而神秘的妻子贾斯汀交朋友 他注意到她心中的事情，并顺带发现她参与了一个针对英国人的阴谋，意图在犹太人的巴勒斯坦地下武装。 情节终于失败了，贾斯汀被送入监狱，达利决定返回英格兰。...