1930年代前后的上海，是中国共产党与国民党殊死搏斗的前沿阵地。中共负责特科的中央领导人李少白手下有两员大将，一个是特科具体负责人兼红队队长肖一鸣，另一个是特科情报科科长王飞。　　红队是特科的一个行动组织，其最重要的任务就是锄奸。与中共特科相对应的是国民党中央组织部党务调查科，科长徐增均是特工方面的老手，他也有两个得意大将，一个是正在调查科认真研究中共特科组织、卧薪尝胆的蔡小天，另一个就是调查科驻...

 在金三角这样一个阴晴不定的地方，有这样一群荷枪实弹的贩毒势力，长期以来，我军都在寻求一切力量，希望可以捣毁这些贩毒势力。达子，原名菅宏达因为曾是一名化学师，被我方派去卧底在任天华贩毒集团，准备寻找时机干掉制作出新型毒品的制毒师姜雪峰，姜雪峰却已投靠以董家豪为首的贩毒集团，实施逃跑。菅宏达的刺杀计划因此失败，而两大贩毒集团也因争夺姜雪峰展开了激烈的追逐和枪战，我方又派出另一名在金三角的卧...

在被董家豪截取了货物后，任天华开始怀疑达子的身份，但这一切都无法挽回，当他打算找扎萨再次谈判时，却从邓敏口中得知自己的地盘已经被东带来的一批人所攻占，一时之间，华仔集团被抢占，任天华在邓敏的陪同下，来到阿四修养的民居里，却没想到邓敏举枪要杀自己，而与此同时，猜措带着一群警察也杀入，华仔彻底落魄而董......