外出流浪的克（大江徹 饰）五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子 饰）发生不伦之恋。某天克在野外窥见中学同学光夫（堀弘一 饰）与其女友洋子（中川梨绘 饰）做爱，事后他被光夫暴揍一顿。不过三人却在第二天成为好朋友，光夫更牵线为克介绍女朋友。粗暴的克第一次见面便强行脱掉女孩（苏千露 饰）的衣服...

吉原游廓最底层，声色男女纵情享乐。美若天仙的千代孤独站在夜影深处，无人问津。她的几名客人因故身亡，致使千代得到一个恐怖的绰号“死神”。她将希望寄托在情夫富藏的身上，然这又是一个没有出息的小混混，为了钱财不惜出卖爱人。 一再被欺骗的千代恍惚见到因通奸即将被处死的盲女小蝶，亦籍此结识了小蝶那钟爱人偶而忽略妻子的丈夫梅吉。梅吉从千代那里体会到做人的乐趣，并希望与之远走高飞，离开这个没有希望的地方…...

江户城一处破烂肮脏的贫民长屋中，住着一群一贫如洗却开朗乐天的穷人。生活在底层的他们，总能找到属于他们的快乐。某天，这群人在松婆（橘田良江 饰）带领下去越后布店行乞，与店家和保护人发生了激烈却笑料百出的争斗。阿绀（片桐夕子 饰）袭击了越后屋老板的女儿阿娟（吉野あい 饰），并穿上对方的和服取而代之。旗本家继承人善本寺新三郎（山本凉 饰）原定与阿娟相亲，他对此毫不情愿，然而却对阿绀一见倾心，二人坠入爱河...