故事发生在风景如画的西班牙巴塞罗纳茱莉亚（凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）是一位修复名画的专家，十分热爱自己事业的她常常沉浸在古老绘画所描绘的场景之中。一次偶然中，茱莉亚得到了一副失传已久的名画，在修复名画的过程中，她意外的发现了一行被隐藏的文字。这发现令茱莉亚确信这幅画中隐藏着一个秘密，她找到了名画的收藏家唐（迈克尔·高夫 Michael Gough 饰），哪知道唐竟然死于非...
男孩托尼（乔纳森·利普尼基 Jonathan Lipnicki 饰）跟随着父母搬家来到了一座地处偏远的苏格兰小村庄里，自打在这里住下之后，托尼每天晚上都会梦见吸血鬼。这奇妙的梦境很快就引发了托尼对于吸血鬼的狂热，他借用手边一切的资料，想要找到成为吸血鬼的方法。托尼怪异的爱好让他沦为了同学们口中嘲笑的对象，老师也对这个整天神神叨叨的孩子十分的担心。
某天夜里，一只巨大的蝙蝠造访了托尼的卧室，并且...