苏联解体前夕的1987年，其时还是社会主义国家的罗马尼亚仍有明确法律禁止堕胎布加勒斯特被男友抛弃的女大学生Gabita意外怀孕，她的室友兼好友Otilia（Anamaria Marinca）决定帮她秘密堕胎。通过朋友的介绍，两人联系到了愿意做手术的医生，并估算着筹集到了一笔数目不小的钱。 不想，她们所筹的钱无法满足医生的要求。在做手术的地点——一家廉价旅馆里——医生提出用Otilia的身体做交换。...

故事发生在1835年的东欧，宪兵康斯坦丁（特奥多·科尔班 Teodor Corban 饰）带着他的儿子伊沃尼塔（米海·科玛罗尤 Mihai Comanoiu 饰）正在茫茫的沙漠里追捕奴隶卡费（ 托玛·库兹因 Toma Cuzin 饰），因为这名奴隶和雇主的妻子有着不纯洁的关系虽然身为父子，但康斯坦丁和伊沃尼塔的个性截然不同，前者热情又乐观，总是充满了干劲，而后者沉默又内向，脑海里无时不刻都在思考着...