年轻的电影导演英才（林智奎饰）是个倒霉的家伙，爱情也好、事业也罢，许多事情需要语言解决的瞬间，他偏偏莫名其妙地得了失语症，不仅因误会爱人恩夏离自己而去，而且也无法与编剧沟通令剧本无法按时完成，电影的投资也面临着没有着落的窘境身边的演员革权（朴赫权饰）神奇地掌握了腹话术的本领，在其的帮助下，英才渐渐变成一张嘴就能发出类似乐器声音的人。新电影的筹备工作也慢慢地走上了正常的轨道，这时的英才还偶然结识了两...

熙琏（廉晶雅饰）的儿子俊叙在首尔走失了，伤心欲绝的她带着失忆的婆婆回到老家苌山休养，希望婆婆能早点想起俊叙是怎么失踪的有一天，熙琏在苌山附近的洞穴遇见一个衣衫褴褛的神祕女孩，或许是同情怜悯，或许是空虚寂寞，熙琏将女孩带回家，打算在找到无名女孩的父母之前照顾她。两人日渐亲近，渐渐地女孩变得好像熙琏的女儿一样，她喊起熙琏「妈妈」，还叫自己「俊希」，容貌与音声越来越像消失无踪的「俊叙」。神秘女孩到来之后...