在读高中的俊秀（张根锡 饰），衣食无忧却不爱读书，老是和朋友翘课鬼混，打起架来以一敌十七也绰绰有余某天，俊秀的父母实在无计可施，留下10万韩元后就离家出走了。当晚，一个名叫乌兰（文梅森 mason 饰）的小婴儿从天而降，正好落在他的购物车里，身上带有一张纸条指明是俊秀的孩子。俊秀只好一边当起奶爸，一边找孩子的妈妈，生活变得忙碌起来。由于无人照顾，俊秀只好带着孩子去上学，却被学校勒令退学。同班的天才...

活火山摇滚乐队由四名对于音乐充满了梦想和希望的年轻人组成，然而，他们连续三年参加了大学歌谣节，每一次都逃不过遭到淘汰的命运毕业后，四人将音乐梦想埋藏在心底，分道扬镳。成旭（金允石 饰）为了供儿子读书每日辛劳的工作着，基永（郑进永 饰）游手好闲，日子过得得过且过。赫秀（金尚浩 饰）赚了点小钱，准备将孩子送出国外深造。队长尚宇的葬礼上，三人重逢了，已经变成大叔的三人，忽然产生了重组活火山乐队的念头。他...

毕业旅行本是很快乐的事，可明日香（堀北真希饰）却留在被其他同学遗忘的角落她在学校被同学们欺凌，同伴Pam还因无法忍受欺凌而上吊自杀了。Pam的怨气积聚，让明日香为她报复。诅咒在进行，梓、健、瑞江等同学先后收到“自己”打来的电话留言，不久他们真的在电话所预言的时间死去！毕业旅行被浓重的恐怖气氛笼罩，大家惶惶不可终日。艾米莉（黑木メイサ饰）对同学们蹊跷死去背后的真相有所察觉，原来她的心中埋藏了一个巨大...