二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯（克劳德·雷恩斯Claude Rains饰），获得情报将其定罪。联邦调查员迪奥（加里·格兰特Cary Grant饰）在与莉亚合作的过程中，深深爱上这个迷人的姑娘。然而二人感情还是要服从国家利益，因此他将私情搁置一边，忍痛让莉...

梅根（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）和未婚夫琼斯（沃尔特·康诺利 Walter Connolly 饰）即将携手步入婚姻的殿堂。琼斯是一名虔诚的基督教徒，为了传教，梅根跟随琼斯来到了中国。一场意外中，两人在误打误撞之下闯入了军事禁区，就此解释了颜将军（尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰），三人之间结下了深厚的友谊。 　　随着时间的推移，颜将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根...