这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚 过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭 但人，神，魔三族共同战斗 作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来 接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半 二千年以后，世界始终和平安宁 不知从什么时候起，人类将巴哈姆特当作了独一无二的尊贵存在，畏惧并崇拜它 某一天 一位少女夺走了保护严密的神族的钥匙 世界的均衡渐渐被打破 当巴哈姆特再次发...

奇异博士发明了一款神奇的药水，该药水可以更换两个人的思想为检验药效，博士选定了陶尚天和陶梦泽父子来进行试验。父亲陶尚天和儿子陶梦泽交换思想后，为避免其他麻烦，两人商定以对方的身份去学习工作，直至事情解决。在此之前，父子二人缺乏交流，彼此并不是很了解，因而思想交换后，发生了一连串啼笑皆非的故事....