007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）屡立战功，这次，他运用一系列新奇而惊人的武器，竟然单枪匹马就除掉了敌人的一支军队。由于007的出色表现，他获得难得的一个长假期。然而正在此时，魔鬼党却将军队的两枚重要的飞弹却被偷走，英国情报部无奈之下只好将正在炮温泉的邦德召了回来。经过调查，邦德发现这次计划的幕后首脑是狂人拉尔果（克劳斯?马利亚?布朗道尔 Klaus Maria Brandaue...

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一九八六年，曼克顿市地下停车场里，两人正在作一场生死战，但竟然在二十世纪里还有人使用古代武器比武……这故事追溯至一五三六年，一位苏格兰籍农夫在一之战争中受了伤，但他的伤口竟不药而愈。他发现自己拥有一具不死之身，只有他的头被斩下才会死亡！在另一方面，一位西班牙贵族亦拥有不死异能，他为了令自己成为最终霸主，不惜花上四百年的时间去追寻另一个不死人，跟他决一死战……...

1939年，伦敦的珠宝大盗拉西特被警方逮捕，为了延迟纳粹德国对英国进攻，英美情报机构要求拉西特，前往德国驻伦敦的大使馆，盗出即将运到纳粹德国价值五千万美金的钻石，伦敦警方胁迫拉西特，如果他拒绝将会面临20年牢狱之灾，拉西特别无选择...