承接 S&M【第一章】下半部，戶田誠與沙耶發生了關係後，他們的秘密戀情逐步升級。此時，誠的妻子開始懷疑丈夫對她不忠，向女兒的補習老師傾吐內心不安，兩人的關係也開始變得曖昧，迷失於情欲中，原來一切也是一個圈套……...

离开故乡仙台去东京居住的久留美（新木优子 饰）本打算和朋友一起开咖啡店，但因故放弃了。正好这个时候，她接到外公阿健（大杉涟 饰）昏倒后住院的消息而返回老家。受外公的委托，久留美帮忙准备阿健因地震而倒闭的小店的再次开业。但因自己“反正我不行”的口头禅而屡屡放弃。从小像爸爸一样陪伴久留美的外公很担心她，并希望她能找到属于自己的人生之路。久留美看着从前的相册而回忆起了年幼时代，但是，两人剩下的时间已经不...

小国和奈美是一对关系要好的姐妹，然而父母正在闹离婚，同时她们所上的小学也面临着废校的危机为了留下美好的回忆有同学提议组队参加舞蹈大赛，妹妹奈美跃跃欲试，而姐姐小国却提不起兴致，奈美苦于得不到姐姐的支持，此时随着转学生风香的到来，事情似乎有了转机。...